در ژاپن عصرتایشو، تانجیرو کامادوی خوش قلب از طریق فروش زغال به زندگی با خانواده اش مشغول است. اما زندگی آرامش با سلاخی شدن خانواده اش توسط یک شیطان از هم می پاشد. تنها خواهر کوچکش نزوکو زنده مانده، اما تبدیل به یک شیطان شده است! تانجیرو راهی یک سفر خطرناک برای تبدیل کردن دوباره خواهرش به انسان و...